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吴强律师团队助力某知名互联网高新技术公司债权融资计划成功挂牌

日期:2021-08-17 浏览次数:86

企业的融资方式主要有两种,即:股权融资和债权融资,两者的区别在于资金进入企业是以股权的形式还是以债权的形式。债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品,是一种新兴推行的非公开定向债务融资工具。

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近日,上海市信凯律师事务所吴强律师团队中标上海某知名网络技术有限公司(以下简称“公司”)在上海金融资产交易所(以下简称“北金所”)挂牌《2021年度第一期债权融资计划(高成长债)》(简称“债权融资计划”)项目。该计划目前已经成功挂牌,并发行规模为人民币3000万元,期限2年,发行利率为5.5%,这是公司增资完成后发行的首单高成长型企业债权融资计划。本项目承销商及挂牌管理人为恒丰银行股份有限公司,财务顾问及信用增信机构为上海中关村科技融资担保有限公司。

本发行项目由上海市信凯律师事务所高级合伙人吴强律师担任负责人,信凯律所杨丹丹律师、梁世平律师、郭光娜律师、王文瑛律师助理任项目组人员,为项目全程提供了高品质的法律服务。
 
 
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“北金所债权融资计划”是以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品,面向具备相应风险识别能力和承担能力的合格投资者发行,投资者人数不超过200人。北金所债权融资计划在资金用途、发行期限及增信方式等方面具有较大的灵活性。

吴强律师团队在接受委托后,第一时间派出团队骨干了解机构基本情况,完成准备工作,即时成立项目小组,向申请机构发出尽职调查清单,在申请机构提供积极配合提供相应材料后,连夜开展尽职调查工作。

根据相关规定,律师团队通过查阅、访谈、列席会议、实地调查、信息分析、印证和讨论等有效方法和步骤,对融资人挂牌资格、历史沿革、股权结构、控股股东和实际控制人情况、公司治理结构、信息披露能力、经营范围和主营业务情况、财务状况、信用记录调查以及或有事项及其他重大事项情况进行充分调查。

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该公司作为中关村高新技术企业,融资历程为E轮及以后,已发展成为国内规模最大的企业办公设备线上租赁及管理平台,已符合北金所“高成长”债权融资计划产品的要求。在律师团队完成尽职调查后,对照出具法律意见书的内容和要求,结合北金所的既往反馈意见,指出申请机构存在的合规问题,并与申请机构的高管人员讨论后确定整改方案。申请机构亦积极进行整改,经过多轮次沟通整改后,得以制作工作底稿,最终出具法律意见书,圆满完成此项法律服务任务。

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诚信·独立·勤勉·尽责

 
 

吴强律师团队全程遵循诚信、独立、勤勉、尽责的工作原则,恪守律师职业道德和执业纪律,严格履行法定职责,保证律师在从事债权融资法律业务中,在合理尽职调查基础上出具文件的真实性、准确性和完整性。本项目的成功挂牌对该公司进一步扩宽融资渠道,降低融资成本,提高直接融资比例,丰富资金来源具有重要意义。目前该公司已启动赴港上市流程,预计今年9月份申报,2022年一季度可挂牌上市。

委托公司管理层对于吴强律师团队的工作成果、职业水准以及敬业精神均给予高度认可,同时向上海市信凯律师事务所表达赞赏与感激之情,并表示愿进一步与信凯律所取得合作。
 

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项目负责人

 
 
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信凯简介
 

上海市信凯律师事务所是一家提供综合性法律服务的律师事务所。总部位于“中国硅谷”——中关村,拥有超过两千余平的现代化办公场所及智能化办公系统。信凯律师事务所一直秉承“专业、诚信、高效、务实”的工作作风,坚持“客户至上、信誉第一”的服务理念,勤勉敬业,连续多年被司法局评为“上海市优秀律师事务所”“海淀区优秀律师事务所”。经过十余年的沉淀与积累,信凯律师事务所逐步建立起“非诉、商事诉讼、房地产、婚姻家事、合同、 知识产权、刑事、股权架构、股权激励、企业法律风险防控、影视传媒、企业改制并购重组、侵权/劳动/交通/行政”等专业委员会,一大批优秀法律人正在相关领域精耕细作。

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